Nell’ambito della propria attività di advisory sul debito, il team di Capital Markets è in grado di individuare le soluzioni più efficaci per l’ottimizzazione del passivo di bilancio del Cliente.

In particolare, l’obiettivo è di supportare il Cliente in tutti gli aspetti attinenti all’organizzazione di emissioni obbligazionarie:

• analisi della posizione finanziaria del cliente ed individuazione del rating implicito dell’emittente;
• identificazione della struttura più rispondente alle esigenze di finanziamento del cliente in termini di rendimento agli investitori, durata ed ammontare dell’emissione, in un’ottica di minimizzazione del costo del funding per l’emittente;
• organizzazione dell’attività di pre-marketing, predisposizione della credit research idonea a definire il profilo creditizio/strategico dell’emittente;
• assistenza nella redazione della documentazione legale;
• collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri;
• supporto al titolo sul mercato secondario.